Сложная геополитическая ситуация в мире, военные действия, санкции по отношению к России, экономический кризис коснулись всех областей производственной деятельности. Особенно тяжелыми последствия оказались для сельского хозяйства. Тем более, что климатические катаклизмы – засуха в Европе в 2023 г., землетрясения в Турции, Китае и Марокко, штормы в Краснодарском крае, наводнения в Греции и Болгарии, тайфуны на Тайване – крайне негативно сказались на урожае, а следовательно, и на производстве сельхозпродуктов. Оценить перспективы развития производства сахара в России и мире помогут материалы этой статьи.

Перспективы производства сахара в 2024 г.

Основные аналитические службы дают неутешительный прогноз. Так, по данным консалтинговой компании CovrigAnalytics мировой рынок ожидает дефицит сахара в размере 2,2 млн. тонн (подробнее здесь). Брокер Czarnikow предрекает гораздо меньший недостаток ресурса – всего 900 тыс. тонн. При этом CovrigAnalytics опирается на собственную оценку спада производства, который составил:

• в Таиланде – 2,52 млн тонн;
• в Индии – 1,1 млн тонн;
• в Пакистане 505 тыс. тонн;
• в Китае – 304,35 тыс. тонн;
• на Филиппинах – 225 тыс. тонн;
• в Мексике – 215 тыс. тонн;
• совокупно по странам ЕС – 250 тыс. тонн.

Специалисты отмечают, что в сезон 2023/24 г. производство сахара в Таиланде будет самым низким за последние 10 лет и составит всего 7,4 млн. тонн против 10,8 млн. тонн в 2022/23 гг. При этом постоянный рост населения требует увеличения объемов производства сахара на 2 млн. тонн в год.

Глобальная продовольственная инфляция привела к росту цен на сахар в апреле 2023 г. до самого высокого уровня за последнее десятилетие. Более наглядно динамика мировых цен на сахар представлена на рис.1

Структура мирового производства сахара по странам

По данным агентства Atlas Big, за 2023 г. в мире было произведено более 176,9 млн. тонн сахара. При этом первенство принадлежит Бразилии, производящей 37,3 млн тонн в год. На втором месте по объемам производства стоит Индия – 206, 6 млн тонн, третье – Китаю. КНР производит более 11,5 млрд тонн. Россия среди первой двадцатки производителей занимает 8 место (5,25 млн тонн).

На рисунке 2 представлены 20 самых крупных производителей за 2023 г.

Производство сахара в Европе

На долю ЕС приходится почти половина производства свекловичного сахара, но с учетом того, что сахар из свеклы составляет всего 20% от мирового производства (80% приходится на тростниковый сахар), это не так уж и много. При этом наиболее развитые производственные мощности расположены в северной части Франции, в Германии, Нидерландах, Бельгии и Польше. Но сейчас обстановка для европейских сельхозпроизводителей крайне неблагоприятная. Это связано с экономическими отношениями ЕС и Украины.

Украинский сахар как основной конкурент для производителей из Европы

В качестве меры поддержки Украины страны ЕС открыли рыночное пространство для ее продукции. Вследствие того, что стоимость переработки сельскохозяйственного сырья на Украине значительно ниже, а сельхозугодья имеют огромную площадь, импорт украинского сахара в близлежащие страны превысил все допустимые нормы.

Едва удалось решить проблему поставок зерна, как перед производителями сахара Польши, Румынии и Венгрии возник вопрос демпинговых цен на импортный сахар. Например, в Польше розничная цена импортного сахара упала до 3,99 злотых за килограмм. Аналитики прогнозируют увеличение импорта украинского сахара в страны ЕС в размере 1 млн тонн (это почти на 5% больше показателей 2021 г.). Проблемы европейских производителей Если предпринимателей, цель которых купить товар подешевле, а продать подороже, можно понять, то для производителей такая ситуация на рынке стала весьма угрожающей. В Европе именно Польша является самым крупным производителем и экспортером сахара. Конкуренция со стороны Украины ей совсем не нужна. Тем более, что отследить мелкооптовых продавцов, не афиширующих происхождения их товаров, довольно сложно. Если в 2022 г. на фоне начала СВО прирост цен на сахар составил 105% из-за удорожания топлива и стремления населения сделать запасы, то к осени 2023 г. цены упали практически до уровня 2021 г.

В интервью газете Gazeta Wyborcza (перевод здесь) министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил: «Этот сахар в некотором смысле заменяет сахар, импортируемый из Бразилии или Индии. Также возникла угроза вытеснения нас с рынков, на которые мы раньше отправляли наш продукт, например, с рынка Италии». Он отметил, что в 2023 г. экспорт сахара в ЕС с Украины составил 400 тыс. тонн, а к 2025 г. превысит 1 млн. тонн, что подтверждается данными о хорошем урожае сахарной свеклы на Украине в 2023 г.

Тяжелая экономическая ситуация в Польше и уменьшение со стороны правительства мер по поддержке сельхозпроизводителей из-за увеличения бюджетирования производства оружия привело к прекращению деятельности 11,5 тысяч ферм, специализировавшихся на выращивании сахарной свеклы. Четыре крупнейших польских завода по производству сахара, ранее закупавших сырье у более чем 24 тысяч фермеров, вынуждены снизить объемы производства.

Польский Национальный союз производителей сахарной свеклы в декабре 2023 г. потребовал от Еврокомиссии введения эмбарго на ввоз сахара и сырья для его производства с Украины, так как по мнению его членов «беспошлинный и неограниченный импорт сахара с Украины губительно влияет на рыночную ситуацию». Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) выступила с еще более жестким требованием – реэкспортировать украинский продукт из Европы пишет агентство Bloomberg. Но вряд ли Еврокомиссия поддержит эти инициативы.

Перспективы развития производства сахара

Производственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует спад производства сахара в нынешнем сезоне (октябрь 2023 г. – октябрь 2024 г.) на 3,6 млн тонн. Планируемый объем не превысит 175,5 млн тонн. Это, как уже выше упоминалось, связано с засухой в Индии и Таиланде.

Прогноз производства сахара в России

В начале сезона аналитики Института конъюнктуры и аграрного рынка (ИКАР) прогнозировали производство на уровне 6,5 млн тонн. Но очень ранний сев сахарной свеклы на Волга-Урале, ранний – на Юге и средний по срокам – на Алтае и в ЦЧР позволил собрать хороший урожай. Поэтому, как сообщил ведущий эксперт ИКАР Е. Иванов производство сахара по прогнозам достигнет в 23/24 гг. 6,8 млн. тонн.

Так как потребление на местном рынке составляет 5,8-6 млн тонн, специалисты прогнозируют рост экспорта до 700 тыс. тонн. Динамика российского товарного рынка сахара представлена на рисунке 3.

После спада экспортных поставок в 2013-2016 г. российские производители возвращаются на все традиционные рынки. Экспортные поставки осуществляются в страны СНГ, Монголию, КНДР, Афганистан, Сербию. Ведутся переговоры с Ираном и странами Африканского континента. Стоимость мартовских фьючерсов на международной бирже снизилась до 733,9 $ за тонну, что составило 1,6%. Это связано с высокими темпами производства сахара в Бразилии.

Сложности производства сахара в Казахстане

Как сообщило Kazinform, в сезоне 23/24 гг. сельхозпроизводители Республики Казахстан планировали получить 50 тыс. тонн сахара, но низкое качество свеклы не позволило достичь запланированных объемов. В начале сезона президент ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности (КАСППП) выразила опасения по поводу невостребованности сахара собственного производства, так как спрос на него крайне низок из-за экспорта Российского продукта, связанного с профицитом сахара в РФ. Общий прогноз Ранее, в августе 2023 г., Международная ассоциация по сахару (МОС) ожидала дефицита в мировом балансе сахара на уровне 2,1 млн тонн, но уже в ноябре анализ показал, что прогнозируемый дефицит составит не более 0,34 млн тонн.

Позитивным фактором в росте производства служит наращивание объемов в следующих странах:

• Бразилия + 1,6 млн тонн;
• Пакистан + 0,6 млн тонн;
• Китай + 0,5 млн тонн;
• Евросоюз + 0,9 млн тонн.

В то же время потребление сахара, по августовским прогнозам, планируемое в районе 176, 9 млн. тонн, при корректировке в ноябре увеличилось до 180,2 млн. тонн. То есть при возросшем производстве возрастает и потребление. Так как общий объем производства запланирован на уровне 178,3 млн. тонн (против 177 млн. тонн в августе), можно ожидать повышения цен из-за дефицита продукта.

Заключение

Из вышеприведенных данных можно сделать вывод о позитивной динамике производства сахара в мировом масштабе, но из-за прироста населения дефицит продукта все равно остается и в 2024 г. Одного из лидеров мирового производства сахара в мире – Индию – постепенно вытесняет Пакистан. А наращивание мощностей перерабатывающих предприятий вывело Китай на третье место в списке производителей.

Россия входит в первую десятку стран производителей и уверенно наращивает экспортные поставки, так как уровень производства сахара на 10% превышает уровень потребления в стране. Из-за неконтролируемого экспорта украинских сельхозпродуктов дестабилизирован рынок сахара в странах ЕС, что негативно сказывается как непосредственно на производителях, так и на поставщиках сырья (сахарной свеклы).

В целом, прогноз по мировому производству сахара благоприятный, так как по сравнению с данными анализа, полученными в августе 2023 г., пересчет в ноябре показал, что дефицит продукта составит только 16% от ранее прогнозируемых данных.